====== 1. Схема обработки данных Программы ======
Базовый вариант схемы обработки данных Программы представлена на Рис. 1.1.\\
В схеме предусмотрено разделение функционала Программы по подразделениям:
* Контакт-центр – обработка входящих обращений по телефону, заявки с сайта, заявки через чаты, мессенджеры и другие каналы первичных обращений клиентов;
* Отдел продаж – обработка Заявок (Лидов);
* Договорной отдел – обработка Договоров (Сделок).
Структура подразделений и ролевой состав сотрудников в конкретном проекте может быть изменен. \\ Функционал Программы может быть задействован в рамках трех подразделений или сгруппирован в рамках одного – двух подразделений. Например, обработка входящих обращений и обработка заявок может выполняться отделом продаж напрямую.
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/c_tvfp.png?nolink&666x350}}
**Рис. 1.1.** Схема обработки данных Программы.
Перед началом работы с Программой выполняется установка, настройка и ввод справочных данных:
* список структурных Подразделений (Контакт-центр, Отдел продаж, Договорной отдел и т.д.);
* список Пользователей. Пользователям определяются роли безопасности Пользователей с заданными правами доступа к данным Программы;
* настраивается справочник Услуг и форм договоров.;
* и т.д.
Эти изменения осуществляются в системных параметрах Microsoft Dynamics 365 (CRM) пользователем с правами Администратор. \\ Полное описание настройки Программы представлено в документации для Администратора Программы. \\ Детальное описание режимов и функций программы Microsoft Dynamics 365 (CRM) представлено в документации и в справочных ресурсах компании Microsoft.
===== Работа с меню =====
\\ Главное меню – кнопка «Риелтор» (рис 1.2). \\ Под меню - Мои задачи, Продажи, Клиенты, Каталог, Инструменты.
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/_d1_80_d0_b0_d0_b1_d0_be_d1_82_d0_b0_d1_81_d0_bc_d0_b5_d0_bd_d1_8e_1.jpg?nolink&991x297|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_d1_80_d0_b0_d0_b1_d0_be_d1_82_d0_b0_d1_81_d0_bc_d0_b5_d0_bd_d1_8e_1.jpg}}
**Рис. 1.2 ** Меню «Риелтор»
===== Работа с панелью мониторинга =====
\\ В «Решении» есть три базовых панели мониторинга, для переключения между ними необходимо нажать на выпадающий список (1) и выбрать панель мониторинга (2) (см. Рис. 1.3).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/workwithpanel.jpg?nolink&494x259|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_workwithpanel.jpg}}
**Рис. 1.3** Панели мониторинга
==== Панель мониторинга «Мои Действия и Заявки» ====
\\ Панель содержит четыре блока информации: \\ **БЛОК 1** Открытые действия (задачи, встречи и звонки); \\ **БЛОК 2** График заявок по этапам продажи; \\ **БЛОК 3** Активные заявки в работе; \\ **БЛОК 4** Активные заявки в отложенном спросе; \\ **БЛОК 5** Дублирование открытых действий (просроченные/актуальные).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/panel1.jpg?nolink&1657x807|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_panel1.jpg}}
**Рис. 1.4** Панель мониторинга «Мои действия и заявки»
==== Панель мониторинга «Мой календарь действий» ====
\\
Отображает действия пользователя на день, неделю или месяц.
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/calendar.jpg?nolink&1452x690|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_calendar.jpg}}
**Рис. 1.5** Панель мониторинга «Мой календарь действий» \\
Для того чтобы отсортировать действия, отраженные в календаре, необходимо снять или поставить галочку напротив соответствующей категории (см. Рис. 1.6).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sort.jpg?nolink&202x119|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sort.jpg}}
**Рис. 1.6 ** Сортировка действий
Панель мониторинга «Показатели отдела продаж по активным Заявкам» \\
Отображает графики, схемы, воронки по группе продаж (см. Рис. 1.7).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/graph.jpg?nolink&1589x778|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_graph.jpg}} \\ **Рис. 1.7** Показатели отдела продаж по активным заявкам
====== 2. Последовательность действий при входящем звонке ======
\\
При поступлении звонка в контакт-центр (или сразу в отдел продаж – в зависимости от используемого варианта обработки звонков в компании), в системе создается карточка звонка. Оператор контакт-центра заполняет карточку сведениями о клиенте и переключает звонок клиента (если оно «Целевой») на менеджера отдела продаж. При поднятии трубки на компьютере менеджера всплывает заполненная карточка звонка (см. Рис. 2.1). \\
Варианты действий менеджера на карточке звонка: \\
1) В случае если клиент обращается к нам в первый раз, менеджеру необходимо создать заявку для дальнейшей работы с клиентом. Для того чтобы это сделать в открытой карточке звонка нажимаем кнопку «Новая заявка» (см. Рис. 2.1).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/oneinccall.jpg?nolink&1381x928|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_oneinccall.jpg}}
**Рис. 2.1** Карточка звонка \\
2) В случае если клиент обращается к нам повторно, необходимо обратить внимание на раздел «История обращения», где собирается вся информация о взаимодействиях с клиентом (звонки, заявки, договора), и продолжить работу с актуальной карточкой заявки или договора. Для того чтобы перейти в активную заявку или договор необходимо нажать на ссылку (см. Рис. 2.2).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/twoinccall.jpg?nolink&1359x764|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_twoinccall.jpg}}
**Рис. 2.2** Карточка звонка с повторным обращением
====== 3. Работа с Заявкой ======
===== Заполнение информации по работе с клиентом =====
\\
В результате взаимодействия с клиентом заявка заполняется сведениями, полученными в результате общения, а также создаются и обрабатываются планируемые действия (задачи, звонки, встречи). Планируемые действия отображаются в **БЛОКЕ 1** панели мониторинга с сортировкой по сроку исполнения. \\
Раздел **«Потребность»** содержит информацию о потенциальных потребностях клиента (см. Рис. 3.1).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/potrebnost.jpg?nolink&527x420|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_potrebnost.jpg}}
**Рис. 3.1** Раздел «Потребность»
Раздел **«Контакт»** содержит личные и контактные данные клиента (см. Рис. 3.2).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/contact.jpg?nolink&384x486|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_contact.jpg}}
**Рис. 3.2** Раздел «Контакт»
После внесения информации необходимо сохранить изменения нажатием на иконку дискетки в нижнем правом углу либо сочетанием клавиш CTRL + S. Обязательные для заполнения поля обозначены красной звездочкой в конце названия поля. * \\
Пример заполненной карточки заявки (см. Рис. 3.3). \\ \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/primerzapolneniya.jpg?nolink&964x554|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_primerzapolneniya.jpg}}
**Рис. 3.3** Пример заполнения карточки заявки
===== Бронирование объекта недвижимости =====
Для того чтобы забронировать **//объект недвижимости//** за клиентом необходимо произвести следующие действия: \\
Открыть **//действующую заявку клиента//** и в левом верхнем углу нажать кнопку (см. Рис. 3.4).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvkatalog.jpg?nolink&968x780|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvkatalog.jpg}}
**Рис. 3.4** Переход в каталог
В открывшемся окне выбрать нужный корпус (кликнуть на нужный адрес). (см. Рис. 3.5) \\ **ВАЖНО!** В шахматке для осуществления устного бронирования отображаются только те строения, где есть объекты недвижимости для продажи.
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/vidcataloga.jpg?nolink&1186x215|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_vidcataloga.jpg}}
**Рис. 3.5** Общий вид каталога \\
В открывшейся шахматке найти нужный объект и в случае, если клиент готов на устную бронь, кликнуть на него. Пример вида шахматки Рис. 3.6.
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/primarvidashakhmatki.jpg?nolink&624x584|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_primarvidashakhmatki.jpg}}
**Рис. 3.6** Пример вида шахматки
В шахматке есть несколько вариантов отображения квартир: \\
1) Квартира свободна для реализации отображается с зеленым фоном (см. Рис. 3.6.1).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/svobodnaya.jpg?nolink&174x60|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_svobodnaya.jpg}} \\ \\ **Рис. 3.6.1** Отображение свободной квартиры
2) Квартира находится под устной бронью, отображается на розовом фоне с указанием даты окончания брони (см. Рис. 3.6.2).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/bron.jpg?nolink&174x60|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_bron.jpg}} \\ \\ **Рис. 3.6.2 ** Отображение квартиры под устной бронью
3) На квартиру распространяется акция или особые условия продажи, отображается на зеленом фоне с красной обводкой (см. Рис. 3.6.3).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/akcia.jpg?nolink&174x60|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_akcia.jpg}} \\ **Рис. 3.6.3** Акция или особые условия продажи квартиры
**ВАЖНО!** Согласно настройкам системы, возможно сохранить заявку со ссылкой на уже устно забронированный объект. В таком случае в заявке в поле **«Состояние в очереди заявок»** будет статус **«В очереди»**, а в первой заявке устной брони **«Устная бронь»**. В случае отмены первой брони в статус **«Устная бронь»** должна автоматически перейти следующая по порядку заявка.
Для того чтобы отфильтровать шахматку по заданным критериям, в терминале агента установлены **«Фильтры»**, которые можно изменять в любой момент (см. Рис. 3.7): \\
1) Выбор застройки; \\
2) Выбор количества помещений в объекте недвижимости; \\
3) Расширенный фильтр – содержит прочие фильтры.
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/filtrvshakhmatke.jpg?nolink&1646x444|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_filtrvshakhmatke.jpg}}
**Рис. 3.7** Применение фильтров в шахматке \\
Для того чтобы посмотреть стоимость объектов с возможными скидками, в шахматке корпуса необходимо нажать кнопку** «СПИСОК»** (см. Рис. 3.8).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvspisok.jpg?nolink&467x91|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvspisok.jpg}}
**Рис. 3.8 ** Переход к списку объектов с возможными скидками
После этого, список объектов будет отображаться с суммами возможных скидок (см. Рис. 3.9).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/spisokobjektov.jpg?nolink&1627x376|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_spisokobjektov.jpg}}
**Рис. 3.9** Список объектов с суммами возможных скидок \\
\\
После выбора объекта недвижимости откроется окно заявки с заполненными полями. Проверяем, заполнены все ли обязательные поля, не заполненное заполняем (**1**). Так же в верхней правой части экрана расположены схемы, планы этажей\площадок, общий вид корпуса и прочие изображения. В разделе «Условия и параметры продажи» выбираем нужный вариант (**2**). После заполнения всех нужных полей нажимаем в верхнем левом углу кнопку «СОХРАНИТЬ» или «СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ» (**3**). (см. Рис. 3.10).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/oknozayavki.jpg?nolink&1625x909|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_oknozayavki.jpg}}
**Рис. 3.10** Окно заявки с заполненными полями \\
После успешного сохранения текущая заявка перейдет в состояние **«Устная бронь»** и поле **«Объект недвижимости»** будет заполнено (см. Рис. 3.11).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sostoyaniezayavki.jpg?nolink&875x210|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sostoyaniezayavki.jpg}}
**Рис. 3.11** Состояние текущей заявки
\\
Для того чтобы посмотреть параметры сделки, указанные при бронировании, в открытой заявке нажимаем на вкладку **«Расчёт сделки»** (см. Рис. 3.12).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvraschetsdelki.jpg?nolink&666x299|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvraschetsdelki.jpg}}
**Рис. 3.12** Переход в расчёт сделки
На вкладке отобразятся параметры (**1**), скидки и рассрочки (**2**). Предметы договора (**3**) и графики платежей (**4**) создаются автоматически (см. Рис. 3.13).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametriraschetasdelki.jpg?nolink&1791x709|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametriraschetasdelki.jpg}}
**Рис. 3.13** Параметры расчёта сделки
====== 4.Действия в заявке ======
\\
Для взаимодействия с клиентом и планирования напоминаний необходимо создавать действия и контролировать их выполнение в процессе работы с заявкой. Строка **«Процесс продажи»** (**1**) находится в заявке на вкладке **«Общие сведения»** и состоит из сегментов для визуального восприятия этапов обработки заявки. А также блока действий (**2**), где отображаются текущие задачи по заявке (см. Рис. 4.1).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/deistviyavzayavke.jpg?nolink&885x408|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_deistviyavzayavke.jpg}}
**Рис. 4.1** Процесс продажи
\\
===== Создание действия =====
\\
Для того чтобы создать новое действие нажимаем кнопку **«Следующее действие»** (см. Рис. 4.2).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdaniedeistviya.jpg?nolink&870x182|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdaniedeistviya.jpg}} \\ **Рис. 4.2** Создание действия
\\
Откроется окно **«Определите следующее действие»** (см. Рис. 4.3), которое состоит из следующих элементов: \\
1) **Тип операции: **
* //Дисквалификация// – перевод заявки в неактивное состояние (отправка в архив). Заявка не удаляется из системы, но ее не видно в представлении активных заявок.
* //Следющее действие// – создание действия по текущей заявке.
* //Квалификация// – Переход на следующий этап продажи, создание договора на основании заявки.
2) **Тип действия** – Указывается тип создаваемого действия (Исходящий звонок, Встреча, Задача, Подписание договора); \\
3) **Срок **– срок в который действие должно быть выполнено; \\
4) **Тема** – название и описание задачи. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/opredelenienextdeistviya.jpg?nolink&634x534|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_opredelenienextdeistviya.jpg}}
**Рис. 4.3** Определение следующего действия
После заполнения всех параметров нажимаем кнопку **«Сохранить»**. Созданная задача будет отражена в заявке в блоке **«Действия»** (см. Рис. 4.4). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otobrajeniezadachi.jpg?nolink&872x343|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_otobrajeniezadachi.jpg}}
**Рис. 4.4** Отображение созданной задачи
После звонка клиенту, необходимо закрыть задачу и создать следующую, например, встреча (см. Рис. 4.5). Для этого нажимаем кнопку **«Следующее действие»**. При повторном вызове окна **«Определите следующее действие»** появится вкладка, где система предлагает закрыть выполненные задачи (**1**). В открытом окне ставим галочку напротив поля **«Завершить»**, вносим результат общения и переходим к созданию следующего действия (**2**). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdaniyezadachi.jpg?nolink&688x354|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdaniyezadachi.jpg}} \\ **Рис. 4.5** Создание следующей задачи
\\
После создания встречи и закрытии задачи исходящего звонка строка процесса перешла на шаг «Переговоры» т.к. переговоры с клиентом состоялись и теперь ожидается встреча с клиентом (см. Рис. 4.6). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvperegovori.jpg?nolink&873x376|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvperegovori.jpg}}
**Рис. 4.6** Переход на шаг «Переговоры»
===== Квалификация заявки =====
\\
Когда вся требуемая информация по заявке занесена переходим к созданию договора по сделке, для этого необходимо выполнить следующие действия: \\
1) Проверить все данные по клиенту; \\
2) Проверить данные по расчетам сделки (Скидки\Рассрочки\Стоимости договоров); \\
3) Выполнить все задачи по текущей заявке; \\
4) Перейти к квалификации нажатием на кнопку **«Следующее действие»** \\
В появившемся окне «Определить следующее действие» нажимаем кнопку **«Квалификация»** (**1**). Проверяем данные клиента (**2**), при необходимости до заполняем, Имя, Фамилия, Дата рождения и нажимаем кнопку **«Сохранить»** (**3**) (см. Рис. 4.7).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/kvalifikacia.jpg?nolink&689x582|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_kvalifikacia.jpg}} \\ **Рис. 4.7** Квалификация заявки
\\
После завершения квалификации появится ссылка на созданный договор (см. Рис. 4.8). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otrajeniessilkinadogovor.jpg?nolink&766x375|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_otrajeniessilkinadogovor.jpg}} \\ **Рис. 4.8** Отображение ссылки на договор
===== Дисквалификация заявки =====
\\
В случае, если необходимо временно прекратить обработку заявки или приостановить работу по ней, следует отправить заявку в архив с возможностью обратится к ней в будущем. \\
Чтобы дисквалифицировать заявку необходимо на форме заявки нажать кнопку **«Следующее действие»**. В появившемся окне **«Определить следующее действие»** нажимаем кнопку **«Дисквалификация»** (**1**), выбираем причину закрытия заявки (статус) (**2**), вносим описание (**3**) и нажимаем **«Сохранить»** (**4**) (см. Рис. 4.9).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/discvalifikacia.jpg?nolink&808x683|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_discvalifikacia.jpg}} \\ **Рис. 4.9** Дисквалификация заявки
После дисквалификации заявка останется доступной для просмотра, но не для редактирования. Неактивные заявки отображаются в специальном представлении на сущности заявки (см. Рис. 4.10). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otobrajenieneactivnih.jpg?nolink&1605x419|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_otobrajenieneactivnih.jpg}} \\ **Рис. 4.10** Отображение неактивных заявок
====== 5. Поиск и создание заявок в системе ======
\\
===== Вариант 1 =====
\\
На панели мониторинга **«Мои Действия и Заявки»** в блоке **«Мои Заявки в работе»** (см. Рис. 5.1). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/zayavkivrabote.jpg?nolink&1599x892|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_zayavkivrabote.jpg}}
**Рис. 5.1** Отображение заявок в работе
\\
Для того чтобы найти заявку в поле «//Поиск записей//» необходимо ввести номер телефона клиента или ИД заявки, или имя клиента и нажать на клавиатуре кнопку **«Enter»**. Пример поиска заявок: \\
1) Поиск по ИД заявки, указываем вместо первого символа знак «*» (см. Рис. 5.1.1).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskpoID.jpg?nolink&861x110|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskpoid.jpg}}
**Рис. 5.1.1** Поиск заявки по ИД
2) Поиск по номеру телефона клиента, указываем вместо первого символа знак «*» (см. Рис. 5.1.2).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskponomery.jpg?nolink&862x130|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskponomery.jpg}}
**Рис. 5.1.2** Поиск заявки по номеру телефона \\
3) Поиск по имени клиента, указываем перед первым символом знак «*» (см. Рис. 5.1.3).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskpoimeni.jpg?nolink&862x122|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskpoimeni.jpg}} \\ **Рис. 5.1.3** Поиск заявок по имени клиента
Для того чтобы создать заявку на панели мониторинга в представлении заявок нажимаем + (см. Рис. 5.2).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdanienovoi.jpg?nolink&1864x205|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdanienovoi.jpg}}
**Рис. 5.2** Создание новой заявки
\\
===== Вариант 2 =====
\\ **Поиск всех заявок** можно осуществить через **«Главное меню CRM» **– **«Продажи»** – **«Заявки»** (см. Рис. 5.3). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskvseh.jpg?nolink&1605x647|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskvseh.jpg}} \\ **Рис. 5.3** Поиск всех заявок
Для того чтобы найти заявку в открытом представлении заявок в поле «//Поиск записей//» необходимо ввести номер телефона клиента или ИД заявки, или имя клиента и нажать на клавиатуре кнопку **«Enter»** (см. Рис. 5.3.1). Пример поиска заявок описан в **«Варианте 1»** в разделе **«Поиск и создание заявок в системе»** см. Рис. 5.1.1-5.1.3. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskvsisteme.jpg?nolink&1871x264|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskvsisteme.jpg}}
**Рис. 5.3.1** Поиск всех заявок в системе
\\
Для того чтобы создать заявку в открытом представлении заявок нажимаем кнопку **«Новая»** (см. Рис. 5.3.2). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdanievotkritompredstavlenii.jpg?nolink&886x144|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdanievotkritompredstavlenii.jpg}} \\ **Рис. 5.3.2** Создание заявки в открытом представлении
\\
===== Вариант 3 =====
Поиск заявки в системе (общий поиск) (см. Рис. 5.4). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskzayavkivsisteme.jpg?nolink&1599x146|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskzayavkivsisteme.jpg}} \\
Рис. 5.4 Поиск заявки в системе
Система позволяет искать записи используя «Общий поиск». Если в поле поиска ввести искомое значение к примеру: номер телефона, id заявки, ФИО клиента и т.д. Система выдаст все записи, где встречаются искомые данные. Для примера возьмем номер телефона «78881234567», система покажет все записи, где присутствует этот номер, а именно: Физ. Лицо, действия и заявки (см. Рис. 5.4.1).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ispolzovanieobshegopoiska.jpg?nolink&1602x521|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_ispolzovanieobshegopoiska.jpg}}
**Рис. 5.4.1** Использование общего поиска
\\
===== Фильтрация =====
\\
Для того чтобы отфильтровать заявки по различным критериям заходим в представление через **«Главное меню CRM»** – **«Продажи»** – **«Заявки»** (см. Рис. 5.3). В открытом представлении нажимаем кнопку фильтра (см. Рис. 5.5). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ispolzovaniefiltracii.jpg?nolink&1356x156|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_ispolzovaniefiltracii.jpg}}
**Рис. 5.5** Использование фильтрации \\
\\
Выбираем колонку для установления фильтра по столбцу, затем последовательно ставим фильтры что бы получить информацию (см. Рис. 5.5.1). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametrifiltracii.jpg?nolink&1294x413|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametrifiltracii.jpg}} \\ **Рис. 5.5.1** Выставление параметров фильтрации
\\
\\
====== 6. Добавление нестандартных скидок и рассрочек ======
\\
В случае, если покупка объекта недвижимости планируется со скидкой и/или рассрочкой, которой нет при выборе из шахматки, её можно завести вручную в заявке с состоянием «Ус. Бронь». \\
Для этого в заявке нажимаем на строку «Расчёт сделки» (см. Рис. 6.1).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvraschetsdelki1.jpg?nolink&712x304|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvraschetsdelki1.jpg}} \\ **Рис. 6.1** Переход в расчёт сделки
**1) Добавление скидки** \\
В разделе «Параметры скидки» заполняем поля (см Рис. 6.2): \\ **Тип скидки **
* //Процент со стоимости//, если скидка формируется с помощью процента от прайсовой стоимости объекта.
* //Сумма с общей стоимости//, если скидка фиксированная сумма.
* //Сумма с квадратного метра//, если скидка формируется через скидку стоимости за квадратный метр.
**Процент скидки/ -наценки** – заполняется в случае, если тип скидки //Процент со стоимости// или //Сумма с квадратного метра//, проставляется число скидки процент или сумма; \\ **Сумма скидки/ -наценки** – заполняется в случае, если тип скидки //Сумма с общей стоимости//, проставляется сумма скидки. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametriskidki.jpg?nolink&580x222|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametriskidki.jpg}} \\ **Рис. 6.2** Параметры скидки
\\
После заполнения раздела «Параметры скидки» сохраняем изменения в //заявке// нажав в правом нижнем углу кнопку сохранить . После сохранения измененной заявки в верхнем поле нажимаем кнопку пересчитать (см Рис. 6.3). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/vipolnenieperescheta.jpg?nolink&586x355|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_vipolnenieperescheta.jpg}}
**Рис. 6.3** Выполнение пересчёта
После перерасчета в блоке **«Расчет сделки»** будет заполнено поле «Сумма скидки» (см Рис. 6.4).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/symmaskidki.jpg?nolink&1774x382|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_symmaskidki.jpg}}
**Рис. 6.4** Отображение суммы скидки
**2) Добавление рассрочки** \\
В разделе «Параметры рассрочки» заполняем поля (см Рис. 6.5): \\ **Количество платежей рассрочки** – заполняется по правилу количество платежей по рассрочке + 1; \\ **Пример:**// По условиям имеем рассрочку на 6 месяцев, значит в поле «Количество платежей» ставим значение 7. Так как первый месяц = первоначальный взнос и 6 месяцев идут по рассрочке.// \\ **Месяцев между платежами** – заполняется период оплаты по рассрочке; \\ **Ставка годовая по рассрочке** – заполняется в случае, если в предоставляемой рассрочке есть процент надбавки к стоимости; \\ **Процент первоначального взноса** – заполняется в случае, если первоначальный взнос в процентах от прайсовой стоимости объекта; \\ **Сумма первоначального взноса** – заполняется в случае, если первоначальный взнос фиксированная сумма; \\ **Дата начала рассрочки** и **Дата рассрочки до** – заполняется в случае, если данные известны и фиксированы. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametrirassrochki.jpg?nolink&562x256|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametrirassrochki.jpg}} \\ **Рис. 6.5** Параметры рассрочки
После заполнения раздела «Параметры рассрочки» сохраняем изменения //в заявке// нажав в правом нижнем углу кнопку сохранить. После сохранения измененной заявки в верхнем поле нажимаем кнопку пересчитать (см Рис. 6.6).
{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/vipolnenieperescheta.jpg?nolink&586x355|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_vipolnenieperescheta.jpg}} \\ **Рис. 6.6** Выполнение пересчёта
После перерасчета в разделе «Расчет сделки» в Блоке «График платежей по рассрочке с учетом скидки» появится график платежей соответствующий заданным параметрам рассрочки (см Рис. 6.7). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/grafikplatejei.jpg?nolink&1355x819|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_grafikplatejei.jpg}} \\ **Рис. 6.7** Отображение графика платежей
====== \\
\\
====== 7. Создание заявки Ипотечная консультация ======
\\
В случае, когда клиенту требуется консультация по ипотеке, на этапе работы с клиентом в заявке, необходимо выполнить следующую последовательность действий (см. Рис. 7.1): \\
1) Выбрать в поле **«Вариант оплаты»** выбрать //**«Ипотека»**// ; \\
2) В появившемся поле **«Связанный брокер»** при наличии выбрать брокера \\
3) В появившемся поле **«Требуется консультация по Ипотеке»** выбрать **«Да»** или **«Нет»** \\
4) Поле **«Ипотечное заключение»** в дальнейшем заполнится специалистом по ипотеке \\
5) Сохраняем заявку кнопкой **«Сохранить» ** в правом нижнем углу. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ipoteka.jpg?nolink&436x462|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_ipoteka.jpg}} \\ **Рис. 7.1** Создание заявки с ипотечной консультацией