Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- realty:help:test [2018/08/20 18:43]
crmadmin
+++ realty:help:test [2018/08/21 15:36] (текущий)
crmadmin
@@ Строка 84: / Строка 84: @@
 **Рис. 2.2**  Карточка звонка с повторным обращением
-====== \\
+====== 3. Работа с Заявкой ======
-. Работа с Заявкой
-======   ======
+===== Заполнение информации по работе с клиентом =====
-======   ======
-===== \\
-Заполнение информации по работе с клиентом
-=====   =====
  \\
-В результате взаимодействия с клиентом заявка заполняется сведениями, полученными в результате общения, а также создаются и обрабатываются планируемые действия (задачи, звонки, встречи). Планируемые действия отображаются в БЛОКЕ 1 панели мониторинга с сортировкой по сроку исполнения. \\
+В результате взаимодействия с клиентом заявка заполняется сведениями, полученными в результате общения, а также создаются и обрабатываются планируемые действия (задачи, звонки, встречи). Планируемые действия отображаются в <font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**БЛОКЕ 1**</font> панели мониторинга с сортировкой по сроку исполнения. \\
-Раздел «Потребность» содержит информацию о потенциальных потребностях клиента (см. Рис. 3.1).
+Раздел **«Потребность»**  содержит информацию о потенциальных потребностях клиента (см. Рис. 3.1).
 {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/potrebnost.jpg?nolink&527x420|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_potrebnost.jpg}}
@@ Строка 104: / Строка 96: @@
 **Рис. 3.1**  Раздел «Потребность»
-Раздел «Контакт» содержит личные и контактные данные клиента (см. Рис. 3.2).
+Раздел **«Контакт»**  содержит личные и контактные данные клиента (см. Рис. 3.2).
 {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/contact.jpg?nolink&384x486|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_contact.jpg}}
@@ Строка 110: / Строка 102: @@
 **Рис. 3.2**  Раздел «Контакт»
-После внесения информации необходимо сохранить изменения нажатием на иконку дискетки в нижнем правом углу либо сочетанием клавиш CTRL + S. Обязательные для заполнения поля обозначены красной звездочкой в конце названия поля. \\
+После внесения информации необходимо сохранить изменения нажатием на иконку дискетки в нижнем правом углу либо сочетанием клавиш CTRL + S. Обязательные для заполнения поля обозначены красной звездочкой в конце названия поля. <font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>*</font> \\
 Пример заполненной карточки заявки (см. Рис. 3.3). \\  \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/primerzapolneniya.jpg?nolink&964x554|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_primerzapolneniya.jpg}}
 **Рис. 3.3**  Пример заполнения карточки заявки
-===== \\
+===== Бронирование объекта недвижимости =====
-  \\
-Бронирование объекта недвижимости
-=====   =====
+Для того чтобы забронировать **//объект недвижимости//**  за клиентом необходимо произвести следующие действия: \\
+Открыть **//действующую заявку клиента//**  и в левом верхнем углу нажать кнопку (см. Рис. 3.4).
- \\
-Для того чтобы забронировать объект недвижимости за клиентом необходимо произвести следующие действия: \\
-Открыть //действующую заявку клиента//  и в левом верхнем углу нажать кнопку (см. Рис. 3.4).
 {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvkatalog.jpg?nolink&968x780|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvkatalog.jpg}}
@@ Строка 198: / Строка 185: @@
 **Рис. 3.13**  Параметры расчёта сделки
+====== 4.Действия в заявке ======
+ \\
+Для взаимодействия с клиентом и планирования напоминаний необходимо создавать действия и контролировать их выполнение в процессе работы с заявкой. Строка **«Процесс продажи»**  (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>) находится в заявке на вкладке **«Общие сведения»**  и состоит из сегментов для визуального восприятия этапов обработки заявки. А также блока действий (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>), где отображаются текущие задачи по заявке (см. Рис. 4.1).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/deistviyavzayavke.jpg?nolink&885x408|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_deistviyavzayavke.jpg}}
+**Рис. 4.1**  Процесс продажи
+\\
+===== Создание действия =====
+ \\
+Для того чтобы создать новое действие нажимаем кнопку **«Следующее действие»**  (см. Рис. 4.2).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdaniedeistviya.jpg?nolink&870x182|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdaniedeistviya.jpg}} \\ **Рис. 4.2**  Создание действия
+ \\
+Откроется окно **«Определите следующее действие»**  (см. Рис. 4.3), которое состоит из следующих элементов: \\
+) **Тип операции: **
+  * //Дисквалификация//  – перевод заявки в неактивное состояние (отправка в архив). Заявка не удаляется из системы, но ее не видно в представлении активных заявок.
+  * //Следющее действие//  – создание действия по текущей заявке.
+  * //Квалификация//  – Переход на следующий этап продажи, создание договора на основании заявки.
+) **Тип действия**  – Указывается тип создаваемого действия (Исходящий звонок, Встреча, Задача, Подписание договора); \\
+) **Срок **– срок в который действие должно быть выполнено; \\
+) **Тема**  – название и описание задачи. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/opredelenienextdeistviya.jpg?nolink&634x534|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_opredelenienextdeistviya.jpg}}
+**Рис. 4.3**  Определение следующего действия
+После заполнения всех параметров нажимаем кнопку **«Сохранить»**. Созданная задача будет отражена в заявке в блоке **«Действия»**  (см. Рис. 4.4). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otobrajeniezadachi.jpg?nolink&872x343|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_otobrajeniezadachi.jpg}}
+**Рис. 4.4**  Отображение созданной задачи
+После звонка клиенту, необходимо закрыть задачу и создать следующую, например, встреча (см. Рис. 4.5). Для этого нажимаем кнопку **«Следующее действие»**. При повторном вызове окна **«Определите следующее действие»**  появится вкладка, где система предлагает закрыть выполненные задачи (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>). В открытом окне ставим галочку напротив поля **«Завершить»**, вносим результат общения и переходим к созданию следующего действия (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdaniyezadachi.jpg?nolink&688x354|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdaniyezadachi.jpg}} \\ **Рис. 4.5**  Создание следующей задачи
+ \\
+После создания встречи и закрытии задачи исходящего звонка строка процесса перешла на шаг «Переговоры» т.к. переговоры с клиентом состоялись и теперь ожидается встреча с клиентом (см. Рис. 4.6). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvperegovori.jpg?nolink&873x376|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvperegovori.jpg}}
+**Рис. 4.6**  Переход на шаг «Переговоры»
+===== Квалификация заявки   =====
+ \\
+Когда вся требуемая информация по заявке занесена переходим к созданию договора по сделке, для этого необходимо выполнить следующие действия: \\
+) Проверить все данные по клиенту; \\
+) Проверить данные по расчетам сделки (Скидки\Рассрочки\Стоимости договоров); \\
+) Выполнить все задачи по текущей заявке; \\
+) Перейти к квалификации нажатием на кнопку **«Следующее действие»** \\
+В появившемся окне «Определить следующее действие» нажимаем кнопку **«Квалификация»**  (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>). Проверяем данные клиента (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>), при необходимости до заполняем, Имя, Фамилия, Дата рождения и нажимаем кнопку **«Сохранить»**  (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**3**</font>) (см. Рис. 4.7).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/kvalifikacia.jpg?nolink&689x582|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_kvalifikacia.jpg}} \\ **Рис. 4.7**  Квалификация заявки
+ \\
+После завершения квалификации появится ссылка на созданный договор (см. Рис. 4.8). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otrajeniessilkinadogovor.jpg?nolink&766x375|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_otrajeniessilkinadogovor.jpg}} \\ **Рис. 4.8**  Отображение ссылки на договор
+===== Дисквалификация заявки =====
+\\
+В случае, если необходимо временно прекратить обработку заявки или приостановить работу по ней, следует отправить заявку в архив с возможностью обратится к ней в будущем. \\
+Чтобы дисквалифицировать заявку необходимо на форме заявки нажать кнопку **«Следующее действие»**. В появившемся окне **«Определить следующее действие»**  нажимаем кнопку **«Дисквалификация»**  (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>), выбираем причину закрытия заявки (статус) (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>), вносим описание (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**3**</font>) и нажимаем **«Сохранить»**  (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**4**</font>) (см. Рис. 4.9).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/discvalifikacia.jpg?nolink&808x683|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_discvalifikacia.jpg}} \\ **Рис. 4.9**  Дисквалификация заявки
+После дисквалификации заявка останется доступной для просмотра, но не для редактирования. Неактивные заявки отображаются в специальном представлении на сущности заявки (см. Рис. 4.10). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otobrajenieneactivnih.jpg?nolink&1605x419|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_otobrajenieneactivnih.jpg}} \\ **Рис. 4.10**  Отображение неактивных заявок
+====== 5. Поиск и создание заявок в системе ======
+ \\
+===== Вариант 1 =====
+ \\
+На панели мониторинга **«Мои Действия и Заявки»**  в блоке **«Мои Заявки в работе»**  (см. Рис. 5.1). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/zayavkivrabote.jpg?nolink&1599x892|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_zayavkivrabote.jpg}}
+**Рис. 5.1**  Отображение заявок в работе
+ \\
+Для того чтобы найти заявку в поле «//Поиск записей//» необходимо ввести номер телефона клиента или ИД заявки, или имя клиента и нажать на клавиатуре кнопку **«Enter»**. Пример поиска заявок: \\
+) Поиск по ИД заявки, указываем вместо первого символа знак «*» (см. Рис. 5.1.1).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskpoID.jpg?nolink&861x110|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskpoid.jpg}}
+**Рис. 5.1.1**  Поиск заявки по ИД
+) Поиск по номеру телефона клиента, указываем вместо первого символа знак «*» (см. Рис. 5.1.2).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskponomery.jpg?nolink&862x130|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskponomery.jpg}}
+**Рис. 5.1.2**  Поиск заявки по номеру телефона \\
+) Поиск по имени клиента, указываем перед первым символом знак «*» (см. Рис. 5.1.3).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskpoimeni.jpg?nolink&862x122|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskpoimeni.jpg}} \\ **Рис. 5.1.3**  Поиск заявок по имени клиента
+Для того чтобы создать заявку на панели мониторинга в представлении заявок нажимаем + (см. Рис. 5.2).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdanienovoi.jpg?nolink&1864x205|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdanienovoi.jpg}}
+**Рис. 5.2**  Создание новой заявки
+  \\
+===== Вариант 2 =====
+ \\ **Поиск всех заявок**  можно осуществить через **«Главное меню CRM» **– **«Продажи»**  – **«Заявки»**  (см. Рис. 5.3). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskvseh.jpg?nolink&1605x647|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskvseh.jpg}} \\ **Рис. 5.3**  Поиск всех заявок
+Для того чтобы найти заявку в открытом представлении заявок в поле «//Поиск записей//» необходимо ввести номер телефона клиента или ИД заявки, или имя клиента и нажать на клавиатуре кнопку **«Enter»**  (см. Рис. 5.3.1). Пример поиска заявок описан в **«Варианте 1»**  в разделе **«Поиск и создание заявок в системе»**  см. Рис. 5.1.1-5.1.3. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskvsisteme.jpg?nolink&1871x264|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskvsisteme.jpg}}
+**Рис. 5.3.1**  Поиск всех заявок в системе
+ \\
+Для того чтобы создать заявку в открытом представлении заявок нажимаем кнопку **«Новая»**  (см. Рис. 5.3.2). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdanievotkritompredstavlenii.jpg?nolink&886x144|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdanievotkritompredstavlenii.jpg}} \\ **Рис. 5.3.2**  Создание заявки в открытом представлении
+ \\
+===== Вариант 3 =====
+Поиск заявки в системе (общий поиск) (см. Рис. 5.4). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskzayavkivsisteme.jpg?nolink&1599x146|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskzayavkivsisteme.jpg}} \\
+Рис. 5.4 Поиск заявки в системе
+Система позволяет искать записи используя «Общий поиск». Если в поле поиска ввести искомое значение к примеру: номер телефона, id заявки, ФИО клиента и т.д. Система выдаст все записи, где встречаются искомые данные. Для примера возьмем номер телефона «78881234567», система покажет все записи, где присутствует этот номер, а именно: Физ. Лицо, действия и заявки (см. Рис. 5.4.1).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ispolzovanieobshegopoiska.jpg?nolink&1602x521|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_ispolzovanieobshegopoiska.jpg}}
+**Рис. 5.4.1**  Использование общего поиска
+ \\
+===== Фильтрация =====
+ \\
+Для того чтобы отфильтровать заявки по различным критериям заходим в представление через **«Главное меню CRM»**  – **«Продажи»**  – **«Заявки»**  (см. Рис. 5.3). В открытом представлении нажимаем кнопку фильтра (см. Рис. 5.5). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ispolzovaniefiltracii.jpg?nolink&1356x156|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_ispolzovaniefiltracii.jpg}}
+**Рис. 5.5**  Использование фильтрации \\
+  \\
+Выбираем колонку для установления фильтра по столбцу, затем последовательно ставим фильтры что бы получить информацию (см. Рис. 5.5.1). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametrifiltracii.jpg?nolink&1294x413|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametrifiltracii.jpg}} \\ **Рис. 5.5.1**  Выставление параметров фильтрации
+  \\
+  \\
+====== 6. Добавление нестандартных скидок и рассрочек  ======
+ \\
+В случае, если покупка объекта недвижимости планируется со скидкой и/или рассрочкой, которой нет при выборе из шахматки, её можно завести вручную в заявке с состоянием «Ус. Бронь». \\
+Для этого в заявке нажимаем на строку «Расчёт сделки» (см. Рис. 6.1).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvraschetsdelki1.jpg?nolink&712x304|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvraschetsdelki1.jpg}} \\ **Рис. 6.1**  Переход в расчёт сделки
+**1) Добавление скидки** \\
+В разделе «Параметры скидки» заполняем поля (см Рис. 6.2): \\ **Тип скидки **
+  * //Процент со стоимости//, если скидка формируется с помощью процента от прайсовой стоимости объекта.
+  * //Сумма с общей стоимости//, если скидка фиксированная сумма.
+  * //Сумма с квадратного метра//, если скидка формируется через скидку стоимости за квадратный метр.
+**Процент скидки/ -наценки**  – заполняется в случае, если тип скидки //Процент со стоимости//  или //Сумма с квадратного метра//, проставляется число скидки процент или сумма; \\ **Сумма скидки/ -наценки**  – заполняется в случае, если тип скидки //Сумма с общей стоимости//, проставляется сумма скидки. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametriskidki.jpg?nolink&580x222|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametriskidki.jpg}} \\ **Рис. 6.2**  Параметры скидки
+ \\
+После заполнения раздела «Параметры скидки» сохраняем изменения в //заявке//  нажав в правом нижнем углу кнопку сохранить . После сохранения измененной заявки в верхнем поле нажимаем кнопку пересчитать (см Рис. 6.3). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/vipolnenieperescheta.jpg?nolink&586x355|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_vipolnenieperescheta.jpg}}
+**Рис. 6.3**  Выполнение пересчёта
+После перерасчета в блоке **«Расчет сделки»**  будет заполнено поле «Сумма скидки» (см Рис. 6.4).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/symmaskidki.jpg?nolink&1774x382|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_symmaskidki.jpg}}
+**Рис. 6.4**  Отображение суммы скидки
+**2) Добавление рассрочки** \\
+В разделе «Параметры рассрочки» заполняем поля (см Рис. 6.5): \\ **Количество платежей рассрочки**  – заполняется по правилу количество платежей по рассрочке + 1; \\ **Пример:**// По условиям имеем рассрочку на 6 месяцев, значит в поле «Количество платежей» ставим значение 7. Так как первый месяц = первоначальный взнос и 6 месяцев идут по рассрочке.// \\ **Месяцев между платежами**  – заполняется период оплаты по рассрочке; \\ **Ставка годовая по рассрочке**  – заполняется в случае, если в предоставляемой рассрочке есть процент надбавки к стоимости; \\ **Процент первоначального взноса**  – заполняется в случае, если первоначальный взнос в процентах от прайсовой стоимости объекта; \\ **Сумма первоначального взноса**  – заполняется в случае, если первоначальный взнос фиксированная сумма; \\ **Дата начала рассрочки**  и **Дата рассрочки до**  – заполняется в случае, если данные известны и фиксированы. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametrirassrochki.jpg?nolink&562x256|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametrirassrochki.jpg}} \\ **Рис. 6.5**  Параметры рассрочки
+После заполнения раздела «Параметры рассрочки» сохраняем изменения //в заявке//  нажав в правом нижнем углу кнопку сохранить. После сохранения измененной заявки в верхнем поле нажимаем кнопку пересчитать (см Рис. 6.6).
+{{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/vipolnenieperescheta.jpg?nolink&586x355|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_vipolnenieperescheta.jpg}} \\ **Рис. 6.6**  Выполнение пересчёта
+После перерасчета в разделе «Расчет сделки» в Блоке «График платежей по рассрочке с учетом скидки» появится график платежей соответствующий заданным параметрам рассрочки (см Рис. 6.7). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/grafikplatejei.jpg?nolink&1355x819|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_grafikplatejei.jpg}} \\ **Рис. 6.7**  Отображение графика платежей
+======  \\
+  \\
+====== 7. Создание заявки Ипотечная консультация ======
+ \\
+В случае, когда клиенту требуется консультация по ипотеке, на этапе работы с клиентом в заявке, необходимо выполнить следующую последовательность действий (см. Рис. 7.1): \\
+) Выбрать в поле **«Вариант оплаты»**  выбрать //**«Ипотека»**//  ; \\
+) В появившемся поле **«Связанный брокер»**  при наличии выбрать брокера \\
+) В появившемся поле **«Требуется консультация по Ипотеке»**  выбрать **«Да»**  или **«Нет»** \\
+) Поле **«Ипотечное заключение»**  в дальнейшем заполнится специалистом по ипотеке \\
+) Сохраняем заявку кнопкой **«Сохранить» **  в правом нижнем углу. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ipoteka.jpg?nolink&436x462|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_ipoteka.jpg}} \\ **Рис. 7.1**  Создание заявки с ипотечной консультацией