Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
realty:help:test [2018/08/21 15:29] crmadmin |
realty:help:test [2018/08/21 15:36] (текущий) crmadmin |
||
|---|---|---|---|
| Строка 191: | Строка 191: | ||
| Для взаимодействия с клиентом и планирования напоминаний необходимо создавать действия и контролировать их выполнение в процессе работы с заявкой. Строка **«Процесс продажи»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>) находится в заявке на вкладке **«Общие сведения»** и состоит из сегментов для визуального восприятия этапов обработки заявки. А также блока действий (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>), где отображаются текущие задачи по заявке (см. Рис. 4.1). | Для взаимодействия с клиентом и планирования напоминаний необходимо создавать действия и контролировать их выполнение в процессе работы с заявкой. Строка **«Процесс продажи»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>) находится в заявке на вкладке **«Общие сведения»** и состоит из сегментов для визуального восприятия этапов обработки заявки. А также блока действий (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>), где отображаются текущие задачи по заявке (см. Рис. 4.1). | ||
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/deistviyavzayavke.jpg?nolink&885x408}} | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/deistviyavzayavke.jpg?nolink&885x408|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_deistviyavzayavke.jpg}} |
| **Рис. 4.1** Процесс продажи | **Рис. 4.1** Процесс продажи | ||
| - | ===== \\ | + | \\ |
| - | Создание действия ===== | + | ===== Создание действия ===== |
| + | |||
| + | | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Для того чтобы создать новое действие нажимаем кнопку **«Следующее действие»** (см. Рис. 4.2). | + | Для того чтобы создать новое действие нажимаем кнопку **«Следующее действие»** (см. Рис. 4.2). |
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdaniedeistviya.jpg?nolink&870x182}} \\ **Рис. 4.2** Создание действия | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdaniedeistviya.jpg?nolink&870x182|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdaniedeistviya.jpg}} \\ **Рис. 4.2** Создание действия |
| \\ | \\ | ||
| Строка 211: | Строка 213: | ||
| 2) **Тип действия** – Указывается тип создаваемого действия (Исходящий звонок, Встреча, Задача, Подписание договора); \\ | 2) **Тип действия** – Указывается тип создаваемого действия (Исходящий звонок, Встреча, Задача, Подписание договора); \\ | ||
| 3) **Срок **– срок в который действие должно быть выполнено; \\ | 3) **Срок **– срок в который действие должно быть выполнено; \\ | ||
| - | 4) **Тема** – название и описание задачи. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/opredelenienextdeistviya.jpg?nolink&634x534}} | + | 4) **Тема** – название и описание задачи. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/opredelenienextdeistviya.jpg?nolink&634x534|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_opredelenienextdeistviya.jpg}} |
| **Рис. 4.3** Определение следующего действия | **Рис. 4.3** Определение следующего действия | ||
| - | После заполнения всех параметров нажимаем кнопку **«Сохранить»**. Созданная задача будет отражена в заявке в блоке **«Действия»** (см. Рис. 4.4). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otobrajeniezadachi.jpg?nolink&872x343}} | + | После заполнения всех параметров нажимаем кнопку **«Сохранить»**. Созданная задача будет отражена в заявке в блоке **«Действия»** (см. Рис. 4.4). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otobrajeniezadachi.jpg?nolink&872x343|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_otobrajeniezadachi.jpg}} |
| **Рис. 4.4** Отображение созданной задачи | **Рис. 4.4** Отображение созданной задачи | ||
| - | После звонка клиенту, необходимо закрыть задачу и создать следующую, например, встреча (см. Рис. 4.5). Для этого нажимаем кнопку **«Следующее действие»**. При повторном вызове окна **«Определите следующее действие»** появится вкладка, где система предлагает закрыть выполненные задачи (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>). В открытом окне ставим галочку напротив поля **«Завершить»**, вносим результат общения и переходим к созданию следующего действия (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdaniyezadachi.jpg?nolink&688x354}} \\ **Рис. 4.5** Создание следующей задачи | + | После звонка клиенту, необходимо закрыть задачу и создать следующую, например, встреча (см. Рис. 4.5). Для этого нажимаем кнопку **«Следующее действие»**. При повторном вызове окна **«Определите следующее действие»** появится вкладка, где система предлагает закрыть выполненные задачи (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>). В открытом окне ставим галочку напротив поля **«Завершить»**, вносим результат общения и переходим к созданию следующего действия (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdaniyezadachi.jpg?nolink&688x354|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdaniyezadachi.jpg}} \\ **Рис. 4.5** Создание следующей задачи |
| - | \\ | + | \\ |
| - | После создания встречи и закрытии задачи исходящего звонка строка процесса перешла на шаг «Переговоры» т.к. переговоры с клиентом состоялись и теперь ожидается встреча с клиентом (см. Рис. 4.6). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvperegovori.jpg?nolink&873x376}} | + | После создания встречи и закрытии задачи исходящего звонка строка процесса перешла на шаг «Переговоры» т.к. переговоры с клиентом состоялись и теперь ожидается встреча с клиентом (см. Рис. 4.6). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvperegovori.jpg?nolink&873x376|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvperegovori.jpg}} |
| + | |||
| + | **Рис. 4.6** Переход на шаг «Переговоры» | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Квалификация заявки ===== | ||
| - | **Рис. 4.6** Переход на шаг «Переговоры» \\ | ||
| - | ===== \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Квалификация заявки ===== | ||
| \\ | \\ | ||
| Строка 238: | Строка 241: | ||
| В появившемся окне «Определить следующее действие» нажимаем кнопку **«Квалификация»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>). Проверяем данные клиента (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>), при необходимости до заполняем, Имя, Фамилия, Дата рождения и нажимаем кнопку **«Сохранить»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**3**</font>) (см. Рис. 4.7). | В появившемся окне «Определить следующее действие» нажимаем кнопку **«Квалификация»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>). Проверяем данные клиента (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>), при необходимости до заполняем, Имя, Фамилия, Дата рождения и нажимаем кнопку **«Сохранить»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**3**</font>) (см. Рис. 4.7). | ||
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/kvalifikacia.jpg?nolink&689x582}} \\ **Рис. 4.7** Квалификация заявки | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/kvalifikacia.jpg?nolink&689x582|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_kvalifikacia.jpg}} \\ **Рис. 4.7** Квалификация заявки |
| \\ | \\ | ||
| - | После завершения квалификации появится ссылка на созданный договор (см. Рис. 4.8). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otrajeniessilkinadogovor.jpg?nolink&766x375}} \\ **Рис. 4.8** Отображение ссылки на договор | + | После завершения квалификации появится ссылка на созданный договор (см. Рис. 4.8). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otrajeniessilkinadogovor.jpg?nolink&766x375|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_otrajeniessilkinadogovor.jpg}} \\ **Рис. 4.8** Отображение ссылки на договор |
| - | Дисквалификация заявки \\ | + | ===== Дисквалификация заявки ===== |
| - | В случае, если необходимо временно прекратить обработку заявки или приостановить работу по ней, следует отправить заявку в архив с возможностью обратится к ней в будущем. \\ | + | \\ |
| + | В случае, если необходимо временно прекратить обработку заявки или приостановить работу по ней, следует отправить заявку в архив с возможностью обратится к ней в будущем. \\ | ||
| Чтобы дисквалифицировать заявку необходимо на форме заявки нажать кнопку **«Следующее действие»**. В появившемся окне **«Определить следующее действие»** нажимаем кнопку **«Дисквалификация»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>), выбираем причину закрытия заявки (статус) (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>), вносим описание (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**3**</font>) и нажимаем **«Сохранить»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**4**</font>) (см. Рис. 4.9). | Чтобы дисквалифицировать заявку необходимо на форме заявки нажать кнопку **«Следующее действие»**. В появившемся окне **«Определить следующее действие»** нажимаем кнопку **«Дисквалификация»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**1**</font>), выбираем причину закрытия заявки (статус) (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**2**</font>), вносим описание (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**3**</font>) и нажимаем **«Сохранить»** (<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>**4**</font>) (см. Рис. 4.9). | ||
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/discvalifikacia.jpg?nolink&808x683}} \\ **Рис. 4.9** Дисквалификация заявки | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/discvalifikacia.jpg?nolink&808x683|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_discvalifikacia.jpg}} \\ **Рис. 4.9** Дисквалификация заявки |
| - | После дисквалификации заявка останется доступной для просмотра, но не для редактирования. Неактивные заявки отображаются в специальном представлении на сущности заявки (см. Рис. 4.10). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otobrajenieneactivnih.jpg?nolink&1605x419}} \\ **Рис. 4.10** Отображение неактивных заявок | + | После дисквалификации заявка останется доступной для просмотра, но не для редактирования. Неактивные заявки отображаются в специальном представлении на сущности заявки (см. Рис. 4.10). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/otobrajenieneactivnih.jpg?nolink&1605x419|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_otobrajenieneactivnih.jpg}} \\ **Рис. 4.10** Отображение неактивных заявок |
| | | ||
| Строка 255: | Строка 259: | ||
| ====== 5. Поиск и создание заявок в системе ====== | ====== 5. Поиск и создание заявок в системе ====== | ||
| - | ===== \\ | + | \\ |
| - | Вариант 1 ===== | + | ===== Вариант 1 ===== |
| + | |||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| - | На панели мониторинга **«Мои Действия и Заявки»** в блоке **«Мои Заявки в работе»** (см. Рис. 5.1). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/zayavkivrabote.jpg?nolink&1599x892}} | + | На панели мониторинга **«Мои Действия и Заявки»** в блоке **«Мои Заявки в работе»** (см. Рис. 5.1). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/zayavkivrabote.jpg?nolink&1599x892|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_zayavkivrabote.jpg}} |
| **Рис. 5.1** Отображение заявок в работе | **Рис. 5.1** Отображение заявок в работе | ||
| Строка 267: | Строка 273: | ||
| 1) Поиск по ИД заявки, указываем вместо первого символа знак «*» (см. Рис. 5.1.1). | 1) Поиск по ИД заявки, указываем вместо первого символа знак «*» (см. Рис. 5.1.1). | ||
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskpoID.jpg?nolink&861x110}} | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskpoID.jpg?nolink&861x110|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskpoid.jpg}} |
| **Рис. 5.1.1** Поиск заявки по ИД | **Рис. 5.1.1** Поиск заявки по ИД | ||
| Строка 273: | Строка 279: | ||
| 2) Поиск по номеру телефона клиента, указываем вместо первого символа знак «*» (см. Рис. 5.1.2). | 2) Поиск по номеру телефона клиента, указываем вместо первого символа знак «*» (см. Рис. 5.1.2). | ||
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskponomery.jpg?nolink&862x130}} | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskponomery.jpg?nolink&862x130|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskponomery.jpg}} |
| **Рис. 5.1.2** Поиск заявки по номеру телефона \\ | **Рис. 5.1.2** Поиск заявки по номеру телефона \\ | ||
| 3) Поиск по имени клиента, указываем перед первым символом знак «*» (см. Рис. 5.1.3). | 3) Поиск по имени клиента, указываем перед первым символом знак «*» (см. Рис. 5.1.3). | ||
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskpoimeni.jpg?nolink&862x122}} \\ **Рис. 5.1.3** Поиск заявок по имени клиента | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskpoimeni.jpg?nolink&862x122|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskpoimeni.jpg}} \\ **Рис. 5.1.3** Поиск заявок по имени клиента |
| Для того чтобы создать заявку на панели мониторинга в представлении заявок нажимаем + (см. Рис. 5.2). | Для того чтобы создать заявку на панели мониторинга в представлении заявок нажимаем + (см. Рис. 5.2). | ||
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdanienovoi.jpg?nolink&1864x205}} | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdanienovoi.jpg?nolink&1864x205|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdanienovoi.jpg}} |
| **Рис. 5.2** Создание новой заявки | **Рис. 5.2** Создание новой заявки | ||
| - | ===== \\ | + | \\ |
| - | Вариант 2 ===== | + | ===== Вариант 2 ===== |
| - | \\ **Поиск всех заявок** можно осуществить через **«Главное меню CRM» **– **«Продажи»** – **«Заявки»** (см. Рис. 5.3). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskvseh.jpg?nolink&1605x647}} \\ **Рис. 5.3** Поиск всех заявок | + | |
| - | Для того чтобы найти заявку в открытом представлении заявок в поле «//Поиск записей//» необходимо ввести номер телефона клиента или ИД заявки, или имя клиента и нажать на клавиатуре кнопку **«Enter»** (см. Рис. 5.3.1). Пример поиска заявок описан в **«Варианте 1»** в разделе **«Поиск и создание заявок в системе»** см. Рис. 5.1.1-5.1.3. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskvsisteme.jpg?nolink&1871x264}} | + | \\ **Поиск всех заявок** можно осуществить через **«Главное меню CRM» **– **«Продажи»** – **«Заявки»** (см. Рис. 5.3). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskvseh.jpg?nolink&1605x647|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskvseh.jpg}} \\ **Рис. 5.3** Поиск всех заявок |
| + | |||
| + | Для того чтобы найти заявку в открытом представлении заявок в поле «//Поиск записей//» необходимо ввести номер телефона клиента или ИД заявки, или имя клиента и нажать на клавиатуре кнопку **«Enter»** (см. Рис. 5.3.1). Пример поиска заявок описан в **«Варианте 1»** в разделе **«Поиск и создание заявок в системе»** см. Рис. 5.1.1-5.1.3. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskvsisteme.jpg?nolink&1871x264|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskvsisteme.jpg}} | ||
| **Рис. 5.3.1** Поиск всех заявок в системе | **Рис. 5.3.1** Поиск всех заявок в системе | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Для того чтобы создать заявку в открытом представлении заявок нажимаем кнопку **«Новая»** (см. Рис. 5.3.2). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdanievotkritompredstavlenii.jpg?nolink&886x144}} \\ **Рис. 5.3.2** Создание заявки в открытом представлении | + | Для того чтобы создать заявку в открытом представлении заявок нажимаем кнопку **«Новая»** (см. Рис. 5.3.2). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/sozdanievotkritompredstavlenii.jpg?nolink&886x144|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_sozdanievotkritompredstavlenii.jpg}} \\ **Рис. 5.3.2** Создание заявки в открытом представлении |
| - | ===== \\ | + | \\ |
| - | Вариант 3 ===== | + | ===== Вариант 3 ===== |
| + | |||
| + | | ||
| - | Поиск заявки в системе (общий поиск) (см. Рис. 5.4). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskzayavkivsisteme.jpg?nolink&1599x146}} \\ | + | Поиск заявки в системе (общий поиск) (см. Рис. 5.4). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/poiskzayavkivsisteme.jpg?nolink&1599x146|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_poiskzayavkivsisteme.jpg}} \\ |
| Рис. 5.4 Поиск заявки в системе | Рис. 5.4 Поиск заявки в системе | ||
| - | Система позволяет искать записи используя «Общий поиск». Если в поле поиска ввести искомое значение к примеру: номер телефона, id заявки, ФИО клиента и т.д. Система выдаст все записи, где встречаются искомые данные. Для примера возьмем номер телефона «78881234567», система покажет все записи, где присутствует этот номер, а именно: Физ. Лицо, действия и заявки (см. Рис. 5.4.1). | + | Система позволяет искать записи используя «Общий поиск». Если в поле поиска ввести искомое значение к примеру: номер телефона, id заявки, ФИО клиента и т.д. Система выдаст все записи, где встречаются искомые данные. Для примера возьмем номер телефона «78881234567», система покажет все записи, где присутствует этот номер, а именно: Физ. Лицо, действия и заявки (см. Рис. 5.4.1). |
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ispolzovanieobshegopoiska.jpg?nolink&1602x521}} | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ispolzovanieobshegopoiska.jpg?nolink&1602x521|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_ispolzovanieobshegopoiska.jpg}} |
| **Рис. 5.4.1** Использование общего поиска | **Рис. 5.4.1** Использование общего поиска | ||
| - | ===== \\ | + | \\ |
| - | Фильтрация ===== | + | ===== Фильтрация ===== |
| + | |||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| - | Для того чтобы отфильтровать заявки по различным критериям заходим в представление через **«Главное меню CRM»** – **«Продажи»** – **«Заявки»** (см. Рис. 5.3). В открытом представлении нажимаем кнопку фильтра (см. Рис. 5.5). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ispolzovaniefiltracii.jpg?nolink&1356x156}} | + | Для того чтобы отфильтровать заявки по различным критериям заходим в представление через **«Главное меню CRM»** – **«Продажи»** – **«Заявки»** (см. Рис. 5.3). В открытом представлении нажимаем кнопку фильтра (см. Рис. 5.5). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ispolzovaniefiltracii.jpg?nolink&1356x156|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_ispolzovaniefiltracii.jpg}} |
| **Рис. 5.5** Использование фильтрации \\ | **Рис. 5.5** Использование фильтрации \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Выбираем колонку для установления фильтра по столбцу, затем последовательно ставим фильтры что бы получить информацию (см. Рис. 5.5.1). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametrifiltracii.jpg?nolink&1294x413}} \\ **Рис. 5.5.1** Выставление параметров фильтрации | + | Выбираем колонку для установления фильтра по столбцу, затем последовательно ставим фильтры что бы получить информацию (см. Рис. 5.5.1). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametrifiltracii.jpg?nolink&1294x413|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametrifiltracii.jpg}} \\ **Рис. 5.5.1** Выставление параметров фильтрации |
| - | ====== \\ | + | \\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 6. Добавление нестандартных скидок и рассрочек ====== | + | ====== 6. Добавление нестандартных скидок и рассрочек ====== |
| + | |||
| + | | ||
| \\ | \\ | ||
| Строка 328: | Строка 342: | ||
| Для этого в заявке нажимаем на строку «Расчёт сделки» (см. Рис. 6.1). | Для этого в заявке нажимаем на строку «Расчёт сделки» (см. Рис. 6.1). | ||
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvraschetsdelki1.jpg?nolink&712x304}} \\ **Рис. 6.1** Переход в расчёт сделки | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/perekhodvraschetsdelki1.jpg?nolink&712x304|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_perekhodvraschetsdelki1.jpg}} \\ **Рис. 6.1** Переход в расчёт сделки |
| **1) Добавление скидки** \\ | **1) Добавление скидки** \\ | ||
| Строка 335: | Строка 349: | ||
| * //Сумма с общей стоимости//, если скидка фиксированная сумма. | * //Сумма с общей стоимости//, если скидка фиксированная сумма. | ||
| * //Сумма с квадратного метра//, если скидка формируется через скидку стоимости за квадратный метр. | * //Сумма с квадратного метра//, если скидка формируется через скидку стоимости за квадратный метр. | ||
| - | **Процент скидки/ -наценки** – заполняется в случае, если тип скидки //Процент со стоимости// или //Сумма с квадратного метра//, проставляется число скидки процент или сумма; \\ **Сумма скидки/ -наценки** – заполняется в случае, если тип скидки //Сумма с общей стоимости//, проставляется сумма скидки. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametriskidki.jpg?nolink&580x222}} \\ **Рис. 6.2** Параметры скидки | + | **Процент скидки/ -наценки** – заполняется в случае, если тип скидки //Процент со стоимости// или //Сумма с квадратного метра//, проставляется число скидки процент или сумма; \\ **Сумма скидки/ -наценки** – заполняется в случае, если тип скидки //Сумма с общей стоимости//, проставляется сумма скидки. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametriskidki.jpg?nolink&580x222|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametriskidki.jpg}} \\ **Рис. 6.2** Параметры скидки |
| \\ | \\ | ||
| - | После заполнения раздела «Параметры скидки» сохраняем изменения в //заявке// нажав в правом нижнем углу кнопку сохранить . После сохранения измененной заявки в верхнем поле нажимаем кнопку пересчитать (см Рис. 6.3). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/vipolnenieperescheta.jpg?nolink&586x355}} | + | После заполнения раздела «Параметры скидки» сохраняем изменения в //заявке// нажав в правом нижнем углу кнопку сохранить . После сохранения измененной заявки в верхнем поле нажимаем кнопку пересчитать (см Рис. 6.3). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/vipolnenieperescheta.jpg?nolink&586x355|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_vipolnenieperescheta.jpg}} |
| **Рис. 6.3** Выполнение пересчёта | **Рис. 6.3** Выполнение пересчёта | ||
| Строка 344: | Строка 358: | ||
| После перерасчета в блоке **«Расчет сделки»** будет заполнено поле «Сумма скидки» (см Рис. 6.4). | После перерасчета в блоке **«Расчет сделки»** будет заполнено поле «Сумма скидки» (см Рис. 6.4). | ||
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/symmaskidki.jpg?nolink&1774x382}} | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/symmaskidki.jpg?nolink&1774x382|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_symmaskidki.jpg}} |
| **Рис. 6.4** Отображение суммы скидки | **Рис. 6.4** Отображение суммы скидки | ||
| **2) Добавление рассрочки** \\ | **2) Добавление рассрочки** \\ | ||
| - | В разделе «Параметры рассрочки» заполняем поля (см Рис. 6.5): \\ **Количество платежей рассрочки** – заполняется по правилу количество платежей по рассрочке + 1; \\ **Пример:**// По условиям имеем рассрочку на 6 месяцев, значит в поле «Количество платежей» ставим значение 7. Так как первый месяц = первоначальный взнос и 6 месяцев идут по рассрочке.// \\ **Месяцев между платежами** – заполняется период оплаты по рассрочке; \\ **Ставка годовая по рассрочке** – заполняется в случае, если в предоставляемой рассрочке есть процент надбавки к стоимости; \\ **Процент первоначального взноса** – заполняется в случае, если первоначальный взнос в процентах от прайсовой стоимости объекта; \\ **Сумма первоначального взноса** – заполняется в случае, если первоначальный взнос фиксированная сумма; \\ **Дата начала рассрочки** и **Дата рассрочки до** – заполняется в случае, если данные известны и фиксированы. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametrirassrochki.jpg?nolink&562x256}} \\ **Рис. 6.5** Параметры рассрочки | + | В разделе «Параметры рассрочки» заполняем поля (см Рис. 6.5): \\ **Количество платежей рассрочки** – заполняется по правилу количество платежей по рассрочке + 1; \\ **Пример:**// По условиям имеем рассрочку на 6 месяцев, значит в поле «Количество платежей» ставим значение 7. Так как первый месяц = первоначальный взнос и 6 месяцев идут по рассрочке.// \\ **Месяцев между платежами** – заполняется период оплаты по рассрочке; \\ **Ставка годовая по рассрочке** – заполняется в случае, если в предоставляемой рассрочке есть процент надбавки к стоимости; \\ **Процент первоначального взноса** – заполняется в случае, если первоначальный взнос в процентах от прайсовой стоимости объекта; \\ **Сумма первоначального взноса** – заполняется в случае, если первоначальный взнос фиксированная сумма; \\ **Дата начала рассрочки** и **Дата рассрочки до** – заполняется в случае, если данные известны и фиксированы. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/parametrirassrochki.jpg?nolink&562x256|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_parametrirassrochki.jpg}} \\ **Рис. 6.5** Параметры рассрочки |
| - | После заполнения раздела «Параметры рассрочки» сохраняем изменения //в заявке// нажав в правом нижнем углу кнопку сохранить. После сохранения измененной заявки в верхнем поле нажимаем кнопку пересчитать (см Рис. 6.6). | + | После заполнения раздела «Параметры рассрочки» сохраняем изменения //в заявке// нажав в правом нижнем углу кнопку сохранить. После сохранения измененной заявки в верхнем поле нажимаем кнопку пересчитать (см Рис. 6.6). |
| - | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/vipolnenieperescheta.jpg?nolink&586x355}} \\ **Рис. 6.6** Выполнение пересчёта | + | {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/vipolnenieperescheta.jpg?nolink&586x355|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_vipolnenieperescheta.jpg}} \\ **Рис. 6.6** Выполнение пересчёта |
| - | После перерасчета в разделе «Расчет сделки» в Блоке «График платежей по рассрочке с учетом скидки» появится график платежей соответствующий заданным параметрам рассрочки (см Рис. 6.7). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/grafikplatejei.jpg?nolink&1355x819}} \\ **Рис. 6.7** Отображение графика платежей | + | После перерасчета в разделе «Расчет сделки» в Блоке «График платежей по рассрочке с учетом скидки» появится график платежей соответствующий заданным параметрам рассрочки (см Рис. 6.7). \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/grafikplatejei.jpg?nolink&1355x819|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_grafikplatejei.jpg}} \\ **Рис. 6.7** Отображение графика платежей |
| ====== \\ | ====== \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7. Создание заявки Ипотечная консультация ====== | + | ====== 7. Создание заявки Ипотечная консультация ====== |
| + | |||
| + | | ||
| \\ | \\ | ||
| В случае, когда клиенту требуется консультация по ипотеке, на этапе работы с клиентом в заявке, необходимо выполнить следующую последовательность действий (см. Рис. 7.1): \\ | В случае, когда клиенту требуется консультация по ипотеке, на этапе работы с клиентом в заявке, необходимо выполнить следующую последовательность действий (см. Рис. 7.1): \\ | ||
| - | 1) Выбрать в поле **«Вариант оплаты»** выбрать //**«Ипотека»**// ; \\ | + | 1) Выбрать в поле **«Вариант оплаты»** выбрать //**«Ипотека»**// ; \\ |
| 2) В появившемся поле **«Связанный брокер»** при наличии выбрать брокера \\ | 2) В появившемся поле **«Связанный брокер»** при наличии выбрать брокера \\ | ||
| 3) В появившемся поле **«Требуется консультация по Ипотеке»** выбрать **«Да»** или **«Нет»** \\ | 3) В появившемся поле **«Требуется консультация по Ипотеке»** выбрать **«Да»** или **«Нет»** \\ | ||
| 4) Поле **«Ипотечное заключение»** в дальнейшем заполнится специалистом по ипотеке \\ | 4) Поле **«Ипотечное заключение»** в дальнейшем заполнится специалистом по ипотеке \\ | ||
| - | 5) Сохраняем заявку кнопкой **«Сохранить» ** в правом нижнем углу. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ipoteka.jpg?nolink&436x462}} \\ **Рис. 7.1** Создание заявки с ипотечной консультацией \\ | + | 5) Сохраняем заявку кнопкой **«Сохранить» ** в правом нижнем углу. \\ {{http://docs.inxrm.ru/data/media/realty/help/ipoteka.jpg?nolink&436x462|docs.inxrm.ru_data_media_realty_help_ipoteka.jpg}} \\ **Рис. 7.1** Создание заявки с ипотечной консультацией |